Особенности торговли на мировых биржах

Торговля на бирже сегодня доступна каждому. Чтобы начать торговать, достаточно потратить всего 10–15 минут, но чтобы торговать с прибылью, необходимо приобрести опыт и знания. Новичкам можно получить первый опыт, не вкладывая собственные средства: информационные ресурсы помогут познакомиться с основами биржевой торговли.

Основы торговли — какие бывают биржи и как торговать

Биржа — централизованный рынок активов, где происходит формирование встречных предложений и в итоге заключение сделок. Исходя из специфики активов формируется направленность биржи.

Категории бирж:

1. Фондовые. Проводят торги ценными бумагами: акциями, долговыми расписками и другими финансовыми инструментами.
2. Валютные. Формируют спрос-предложение на рыке валют.
3. Товарные. Организуют сделки по сырьевым продуктам.
4. Услуг. Спектр очень широкий, аккумулируют предложения на рынке услуг, например, на рынке труда.
5. Криптобиржи. Создают возможность свободного обращения криптоактивов среди пользователей.

Некоторые биржи по сути агрегаторы площадок, например, Московская биржа объединяет срочный, товарный, денежный, валютный, фондовый рынки, рынки драгметаллов, ПФИ и инноваций. Чтобы торговать на бирже, нужно получить доступ к торгам — через брокера или зарегистрироваться в качестве участника.

Процесс совершения сделок на бирже (покупка, продажа активов) называется трейдингом (англ. trading).

Виды сделок по направленности:

• длинные или лонг (англ. long) — сделки на покупку;
• короткие или шорт (англ. short) — сделки на продажу.

Чтобы совершить сделку на покупку (в лонг), необходимо купить актив (открыть сделку) и впоследствии продать (закрыть сделку). Пример короткой сделки (в шорт) — продажа фьючерса на доллар/рубль (с расчетом, что курс рубля вырастет по отношению у доллару).

Когда пользователь не знает, с чего начать путь к торговле на бирже, всегда следует пройти обучением. Биржи и брокеры предлагают для начинающих приобрести первый опыт на демо-счетах, не рискуя собственными средствами.

Игра на бирже через Интернет

Торговать онлайн — проводить операции удаленно, подключившись к Интернету. Многие терминалы (приложения для трейдинга) поддерживают мобильные версии, позволяя торговать практически из любой точки.

Особенности онлайн-торговли:

• мобильность и коммуникабельность;
• простота в формировании приказов;
• оперативность исполнения — все сделки проводятся в автоматическом режиме.

С помощью терминалов можно следить за рынком и торговать на бирже в один клик. Брокеры обеспечивают информационную поддержку, сделки происходят практически мгновенно.

Как научиться прибыльно торговать на бирже:

1. Получить базовые теоретические знания.
2. Отработать практические навыки на демо-счете.
3. Начать торговать на реальном счете.

Базовые знания включают основы анализа биржевых котировок.

Виды анализа:

1. Фундаментальный. Учитывает внешние экономические факторы и предстоящие события.
2. Технический (который разделяется на компьютерный и графический). Анализ исторических данных.

Существуют углубленные виды анализа: кластерный, объемный, анализ биржевого стакана и другие — их используют опытные трейдеры.

Топ 4 варианта заработка на бирже

Способы заработка могут быть прямые и косвенные.

Прямые способы заработка:

• торговать на бирже самостоятельно;
• с помощью доверительного управления.

Косвенные способы:

• на партнерских программах;
• на обучении.

Косвенные способы позволяют зарабатывать без вложений, прямые требуют депозита на счете.

Вариант 1. Самостоятельное ведение торговли

Торговать на бирже можно самостоятельно, используя собственные стратегии или сигналы аналитических систем.

Преимущества самостоятельной торговли:

• нет дополнительных расходов;
• возможность оперативного управления;
• свободный распорядок, можно в любой момент прекратить процесс.

Недостатки:

• требует знаний и опыта;
• требует повышенного участия.

Вариант 2. Передача средств в доверительное управление

Финансовые компании и частные лица предлагают услуги по доверительному управлению активами. Управляющие предоставляют отчет о деятельности, по которому можно спрогнозировать будущий доход.

Преимущества:

• не требует участия инвестора;
• меньший риск получить убыток;

Недостатки:

• дополнительные комиссионные управляющего;
• срок инвестирования оговаривается в контракте;
• основной риск убытка принимает инвестор.

При выборе управляющего следует обращать внимание на стабильность дохода, срок присутствия на рынке (желательно от 1 года) и наличие собственных вложений в торговую стратегию.

Вариант 3. Участие в партнерских программах

Биржи и брокеры мотивируют участников к привлечению новой клиентуры. По статистике, сайты биржевой направленности отличаются повышенными реферальными. Особенно высокие вознаграждения у форекс-проектов. Суть реферальных программ заключается в увеличении трафика с помощью размещения ссылок и получения вознаграждения.

Выгодные реферальные проекты:

• Forex Club;
• Forex4You;
• Amarkets;
• RoboForex;
• LiteForex;
• Grand Capital.

Вариант 4. Обучение торговле на бирже

При освоении материала и успешной торговле можно обучать других. Обучение может проходить в разных формах:

• индивидуальные занятия;
• очные семинары;
• онлайн-курсы;
• вебинары;
• мастер-классы;
• статьи;
• издания книг.

Преимущество сферы — повышенный спрос на обучающие продукты биржевой направленности.

Начало игры на бирже — выбор торговой стратегии

Выделяют четыре вида торговых стратегий:

• трендовые;
• контртрендовые;
• по графическим паттернам;
• инвестиционные.

Какую стратегию применить, зависит от специфики рынка, конкретного инструмента и навыков трейдера.

Стратегия 1. Торговля по тренду

Старая трейдерская поговорка гласит: Trend is your friend (тренд — твой друг). Тренд — направленное движение цены, торговать по тренду — в направлении цены. Способ применяют на активных ранках, инструментами могут быть акции компаний (профессионалы акциями торгуют только в лонг), валюта, сырье, деривативы (производные финансовые инструменты, например, фьючерсы).

Как торговать по тренду — шаги совершения сделки:

1. Определить тренд.
2. Установить точку входа.
3. Определить уровни риска и профита.
4. При достижении ценой точки входа войти в рынок.
5. Осуществить выход по достижению уровня риска или профита.

Методы определения тренда:

• графический;
• с помощью технических индикаторов.

Графический метод заключается в визуальном определении ценового канала (наклонного коридора, в котором движется цена) и прорисовке линии тренда (при движении вверх — нижняя грань канала, при движении вниз — верхняя).

Смысл правильного определения точек входа — поиск откатов ценовых движений. Многие трейдеры интерпретируют трендовое движение как отскок цены от линии тренда (по-другому называется линией поддержки, хотя правильно выделять зоны поддержки).

Уровень риска и защитный стоп-приказ устанавливают из соображений управления капиталом и системы риск-менеджмента. Рекомендуемый размер риска на сделку для новичков — 1 % от депозита.

Стратегия 2. Использование инвестиций

Инвестиционная стратегия заключается в скупке привлекательных активов с расчетом на их дальнейший рост. Инвесторы формируют портфель активов, который корректируют через определенные временные интервалы (например, раз в месяц или раз в квартал), удаляя слабые активы и добавляя более перспективные. Грамотно сформированный портфель позволяет получать стабильную годовую и относительно стабильную квартальную прибыль (кварталы могут закрываться с небольшим убытком).

Стратегия 3. Торговля на бирже с применением паттернов

Суть применения паттернов заключается в визуальном сравнении поведения цены с графической моделью — паттерном, стратегия торговли подходит для начинающих. Паттерны разделяют на модели продолжения тенденции и разворотные модели.

Из моделей разворота выделяют вершины (двойная, тройная) и фигура «голова и плечи». Разворот обусловлен слабостью продолжающейся тенденции, выраженной в меньшем размере последнего импульса и необновлением цены очередного максимума.

Среди моделей продолжения выделяют прямоугольники и треугольники. Цена встречает сопротивление, накапливается кумулятивный объем (формируется фигура), затем следует пробой и продолжение движения.

Приведенные фигуры хорошо «отрабатываются», то есть сценарии исполняются с повышенной вероятностью. Недостаток метода — присутствие субъективизма: разные люди видят разные фигуры.

Стратегия 4. Контртрендовая

Контртрендовая стратегия заключается в поиске точек разворота, рассчитана на опытных трейдеров.

Как торговать против тренда, шаги контртрендовой стратегии:

1. Установить слабость действующего тренда (выход из канала, паттерн разворота, сигналы индикаторов).
2. Дождаться подтверждения нового движения.
3. Установить точку входа на откате нового импульса.
4. Ограничить риск экстремумом предыдущего движения.

Чтобы правильно определять точки разворота, опытные трейдеры дополнительно используют расширенные инструменты анализа: объемный, кластерный и другие. Новичкам следует быть осторожнее: настойчивое преследование цели «поймать дно» может закончиться финансовыми потерями.

Стратегия 5. Торговля на новостях

В момент выхода важных экономических новостей на рынках наблюдается повышенная волатильность — происходят значительные ценовые движения. Эдгар Петерс в книге «Фрактальный анализ финансовых рынков» называл новости джокером в колоде, задающим новые тенденции.

Существует множество методик, как торговать на новости, самая популярная — стрэдл на стоп-ордерах. Суть заключается в одновременном выставлении ордеров ByeStop и SellStop выше и ниже текущей цены соответственно. Вместо установки ордеров можно осуществлять вход по рынку при активном росте (или падении) цены в направлении движения.

Стоп-приказы и уровни фиксации прибыли выбирают с учетом повышенной рыночной динамики — обычно расширяют диапазоны в 2–3 раза.

Пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Новичку нужно определиться, чем торговать, и подобрать площадку. Если акции или производные инструменты, нужно рассматривать фондовые биржи, если валюта — FOREX-проекты (или срочные рынки с фьючерсами на валюту), если криптовалюта — криптовалютные биржи.

Фондовые биржи:

• Московская биржа (MOEX);
• Чикагская биржа (CME);
• Нью-Йоркская биржа (NYSE);
• Шанхайская биржа.

Криптовалютные биржи:

• Binance;
• Exmo;
• BITMEX;
• Bittrex.

Рынок FOREX — специфический рынок, который не подходит ни под одно определение биржи и больше напоминает сеть блокчейн (по признаку децентрализации), где участники — банки и крупные финансовые структуры. С какой суммы начать торговать, зависит от выбора брокера и условий торговли.

Шаг 1. Выбор брокера

Брокер — компания, которая предоставляет доступ к биржевой структуре, выполняет поручения клиента и осуществляет расчетное обслуживание. Выбор брокера — дело важное, необходимо учитывать:

• рынки, которые охватывает компания;
• лучшие условия торговли;
• возможность предоставления демо-счета;
• программный арсенал и техническую поддержку.

Торговать на фондовых площадках можно только через брокера, на криптовалютных — напрямую, расчетное обслуживание производит биржа.

Шаг 2. Регистрация личного кабинета

Регистрация позволяет ближе познакомиться с услугами и структурой проекта. Обычно брокер требует ввести ФИО, email и телефон. Процедура бесплатная, займет 5–10 минут, но важно указать действительные данные, которые в дальнейшем будут использованы для открытия счетов и денежных операций.

Шаг 3. Скачивание торгового терминала и установка ПО на компьютер

Биржевой терминал — приложение, которое предоставляет рыночную информацию, инструменты для анализа и непосредственно осуществляет сделки.

Популярные терминалы для трейдинга:

• QUIK;
• MetaTrader-5;
• NinjaTrader;
• WolFix;
• QScalp.

Дистрибутив приложения необходимо скачивать только с сайта выбранного брокера, многие компании самостоятельно модернизируют версии под собственную систему.

Шаг 4. Торговля на demo-счете

Новичкам не стоит игнорировать шаг — тренировочная торговля поможет раскрыть множество нюансов, а баланс счета подскажет, насколько трейдер готов торговать в реальных условиях. Открыть демо-счет можно в личном кабинете или непосредственно в терминале. Рекомендуемый срок демо-тренинга — один месяц.

Шаг 5. Открытие реального счета

При открытии реального счета брокер дополнительно запросит сканы документов, необходимо подписать договор и анкету. При открытии счета онлайн потребуется отправить по почте подписанные оригиналы. Процедура может занять 1–5 дней. Сразу после открытия счет можно пополнить и начать торговать.

Шаг 6. Получение первой прибыли

Первую прибыль можно рассматривать только через месяц, не менее чем с 30–40 сделками. Если месячный доход новичка превысит 10–20 % — высока вероятность случайного результата, следует снизить агрессивность и уменьшить величину риска. При сохранении стабильной прибыли в течение трех месяцев можно произвести вывод средств. Сколько вывести, а сколько оставить для реинвестирования, решает трейдер.

Шаг 7. Увеличение размера капитала

Увеличить размер торгового капитала можно либо путем дополнительного пополнения счета, либо с помощью маржинальной торговли — использования кредитных средств под залог собственных. Маржу предоставляет обычно брокер, размер кредитования определяется кредитным плечом (отношением привлеченных средств к собственным). Маржинальные сделки пропорционально снижают размер обеспечения и влекут к возрастанию рисков. Новичкам не стоит торговать с плечом выше, чем 1:10.

Шаг 8. Получение стабильной прибыли на рынке

Стабильность прибыли обеспечит грамотная система управления капиталом и риск-менеджмент. Суть заключается в пропорциональном изменении объема (размера риска) сделки в зависимости от состояния баланса.

Ключевой вопрос: какой процент капитала закладывать в риск на сделку. Новичкам следует придерживаться следующих важных рекомендаций: риск на сделку — 1 % от депозита, при увеличении торгового счета на 30 % за квартал без убыточных месяцев — повысить до 3 %. Максимальный дневной убыток следует ограничить 5 %, общую просадку — 30 %, при превышении пересмотреть стратегию.

Профессиональные трейдеры используют теорию «оптимального F», описанную в работах гуру мани-менеджмента Ральфа Винса. Методика Винса определяет размер риска статистическим путем, с расчетом математического ожидания и дисперсии.

Рекомендации по выбору надежного брокера

Кроме торговых условий, следует учитывать:

• наличие лицензии;
• рейтинг надежности (от A до AAA);
• размер комиссий на ввод-вывод;
• спектр программного обеспечения;
• возможность обучаться на демо-счете;
• возможность прямого подключения к торгам;
• расположение серверов.

Лучшие и надежные брокеры

Российские брокерские компании:

• Открытие;
• Финам;
• Церих.

Международные брокеры, открывающие счета россиянам:

• Interactive Brokers;
• Lightspeed Trading;
• Just2Trade.

Надежные форекс-брокеры:

• Finam;
• Alpari;
• ForexClub.

Специалисты часто критикуют термин «FOREX-брокер», подчеркивая правильное употребление — «дилинговый центр». Не вдаваясь в подробности, биржевая структура рынка налицо, условное употребление «брокер» следует понимать в контексте предоставления доступа к торгам, ведения счетов и выполнения торговых поручений.